اولی دی و استنی دام تلاش می‌کنند تا از کارفرمای خود که یک اسباب‌بازی‌ساز است پول قرض کنند تا بدهی خانه کفشی مادر پیپ را بپردازند و آن را از چنگال بارنابی بدجنس نجات دهند. وقتی این نقشه شکست می‌خورد، آن‌ها با فریب دادن بارنابی خشم او را برمی‌انگیزند.

یک بیمار روانی خطرناک مبتلا به فراموشی از آسایشگاه فرار می‌کند، در خانه اپرا پنهان می‌شود و مظنون به انتقام‌جویی از کسانی است که ۱۳ سال پیش قصد قتل او را داشتند.

در انگلستان دوران ویکتوریا، دختر جوانی که حوصله‌اش سر رفته است، در خواب می‌بیند که وارد دنیایی فانتزی به نام سرزمین عجایب شده است که شخصیت‌های شگفت‌انگیزتری در آن زندگی می‌کنند.

در یک سفر دریایی به کوبا، لولو اسمیت عاشق باب گروور می‌شود. پس از بازگشت به خانه، وقتی باب به او می‌گوید که متاهل است، لولو به این رابطه پایان می‌دهد. لولو صاحب فرزندی می‌شود اما این موضوع را به باب که حالا یک سیاستمدار رو به رشد است، نمی‌گوید و خود را به عنوان پرستار بچه جا می‌زند. وقتی باب متوجه ماجرا می‌شود، دختر کوچک را به فرزندی قبول می‌کند، بدون اینکه به همسرش یا هیچ‌کس دیگری بگوید او از کجا آمده است. لولو در یک روزنامه مشغول به کار می‌شود. اوضاع زمانی پیچیده می‌شود که سردبیر روزنامه اطلاعات رسواکننده‌ای درباره باب به دست می‌آورد و در عین حال می‌خواهد با لولو ازدواج کند.